ParkElectrochemical заявила о продаже электронного бизнеса компании AGC

ParkElectrochemical заявила о продаже электронного бизнеса компании AGC

Мелвилл, Нью-Йорк, 25 июля 2018 года — Компания «Park Electrochemical Corp.» заявила о заключении определяющего соглашения по продаже знакового электронного бизнеса компании «AGC Inc.», ранее «Asahi Glass Co., Ltd.», расположенной в Токио, Япония за 145 млн. дол. США наличными. Компания «Park Electrochemical Corp.» разрабатывает и производит высокотехнологичные материалы цифровых, радиочастотных и печатных плат СВЧ преимущественно для телекоммуникационной и структуры интернет, для промышленного, военного и воздушно-космического рынков, включая производства в Сингапуре, Франции, Аризоне и Калифорнии, подразделения исследований и разработки в Аризоне и Сингапуре.

Компания «AGC Inc.», расположенная в Токио, Япония, является родительской компанией группы AGC, мирового лидера в поставке плоского, автомобильного и дисплейного стекла, химикатов, керамики и других высокотехнологичных материалов и компонентов. Расположенная в самом центре технических инноваций, группа AGC разработала широкий диапазон современных продуктов. Персонал группы AGC по всему миру примерно 50 тысяч человек, с ежегодными продажами примерно 13.3 млрд. дол. США (доходы за прошедший год на 31 декабря 2017 года были 1 463.5 млрд. йен) в 30 странах мира.

Компания «Park» известила о начале стратегической оценки и процессе возможной продажи электронного бизнеса 04 января 2018 года. Компания провела очень тщательный процесс в течении 6 месяцев, который завершился подписанием определяющего Соглашения по электронному бизнесу для AGC Inc. Как ожидается трансакция для компании «Park» будет закрыта в третьем квартале 25 ноября 2018 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия и нормативных разрешений. Компания «Greenhill & Co. LLC» выступила финансовым консультантом по трансакции для компании «Park», а «Honigman Miller Schwartz» и «Cohn LLP» послужили первичными, юридическими консультантами.

Компания «Park» оставит за собой авиакосмический бизнес, который разрабатывает и производит усовершенствованные композитные материалы, первично и вторично структурированные, собранные и обработанные в небольшом объёме для мировых авиакосмических рынков, включая производство компании и подразделение разработки, размещённое в Ньютоне, Канзас и его спутниковое аэрокосмическое производство, расположенное в Сингапуре.

Председатель правления и Управляющий — г-н Брайан Шор, сказал: — «Знаменитые основатели — Джерри Шор и Тони Кьеза начали электронный бизнес в 1961 году, когда компания „Park“ купила небольшую фирму-банкрот „New England Laminates Co.“ (аббревиатура известного названия „Nelco“), в доках Стэмфорда, штата Коннектикут. Легенда свидетельствует, что „Park“ заплатил 200 тыс. долларов США за эту фирму. Наш электронный бизнес был освящён благоприятным началом, вырос и расширился инновациями и вдохновением, поскольку деньги не были доступным товаром для компании в те первоначальные дни. В эти дни электронного бизнеса считается разработана первая в мире многослойная печатная плата в 1962 году для крупного производителя электроники, которому необходимо было „облегчить“ (поразительно, как эта тема очень актуальная для аэрокосмического бизнеса компании „Park“ сегодня) межконтинентальные баллистические ракеты. Наш электронный бизнес построен из ничего относительно того, что есть сегодня по ключевым принципам компании: целостности и скромности, благодаря напряжённой работе и, особенно, настойчивости перед лицом невзгод. На протяжении 57 лет с 1961 года были времена, когда наш электронный бизнес не рассматривался и забывался, как несущественный. Но мы никогда не поддавались сомнению и не сдавались. Наши люди всегда преодолевали невзгоды. Как я говорил много раз в последние месяцы, наш электронный бизнес очень специфичен с чудесными продуктами, чудесной технологией и, особенно, чудесными людьми.»

Брайан Шор продолжил: — «Для людей нашей электронной компании мне хочется, чтобы Вы знали, что это было моей настоящей привилегией работать с Вами на протяжении лет. Вы, вероятно, никогда не поймёте, как сильно я восхищён, уважаю и люблю Вас. Я буду помнить Вас до самых последних дней моих.»

Брайан Шор добавил: — «Как Вы знаете, на 04 января 2018 года, мы публично объявили о начале стратегической оценке и процессе возможной продажи нашего электронного бизнеса. Мы обозначили, что в результате мы хотели бы видеть нового собственника нашего электронного бизнеса, имеющего человеческие и финансовые ресурсы, сфокусированного и с возможностями увеличения и развития полного потенциала электронного бизнеса для обеспечения заслуженного будущего. Мы прокомментировали, что, в конечном счете, мы должны делать правильные вещи для компании «Park», имея в виду держателей акций, наших людей и потребителей. Мы также публично заявили, что, если мы не найдём соответствующего покупателя, то мы не продадим электронный бизнес! Покупатель должен быть почти идеальным для нас, чтобы рассматривать продажу. На сегодня есть хорошие новости для Вас в том, что мы верим, что нашли очень специфичного покупателя в лице AGC Inc. Компания AGC создана в 1907 году, имеет славную историю, очевидно, значительные ресурсы, возможности развития и масштаб, чтобы помочь обеспечить нашему электронному бизнесу заслуженное будущее. Но нам хотелось бы знать, что за душой у AGC. Мы хотели бы понять, что ставит окончательную точку в правильности решения AGC стать собственниками электронного бизнеса и правильным работодателем для работников электронного бизнеса. Одной из первых вещей, которые я узнал о компании «AGC», является то, что их любимый основатель — г-н Тошия Ивасаки сказал: — «Никогда не следуйте лёгким путём, но сопротивляйтесь трудностям.»

Я был очень заинтригован этой цитатой, так как это хорошо коррелируется с отношениями и принципами нашего бизнеса. И, основываясь на широком участии AGC в последние два месяца, мы очень поверили, что AGC — достойная и почётная компания, с большой цельностью, с существенными чертами потенциального нового владельца нашего электронного бизнеса. Мы также верим, что AGC — компания, понимающая значение усердной работы, настойчивости, преданности и непоколебимой приверженности своему делу, и намерена жертвовать ради фундаментального и долгосрочного блага своего бизнеса, своих сотрудников и общества. (К сожалению, я думаю, что идеи настойчивости, самоотверженности, приверженности и жертвенности утеряны и незначимы для сегодняшней американской поп-культуры). Эти черты, которые, как мы считаем, глубоко интегрированы в культуру AGC и сущность, заставляют нас полагать, что AGC примет необходимые долгосрочные обязательства и инвестиции в наш электронный бизнес и что AGC станет выдающимся владельцем нашего электронного бизнеса и выдающимся работодателем для нашей электронной коммерции. Я верю, что наш электронный бизнес и сотрудники будут в очень хороших руках у нового собственника — AGC. Я персонально очень горд и счастлив, что выдающаяся компания такая, как AGC, возьмет на себя ответственность и увидит будущее электронного бизнеса, который мой отец и Тони Кьеза начали в 1961 году, на небольшой фабрике, в доках Стэмфорда, штата Коннектикут."

Брайан Шор подытожил: — «Когда продажа нашего электронного бизнеса закончится „Park“ станет только авиакосмической компанией. Как наш электронный бизнес, авиакосмический — выстроен из ничего. Он был начат десять лет назад на поле фермы в Ньютоне, Канзасе. Как и наш электронный бизнес, авиакосмический построен на истинных принципах честности и преданности, упорной работы и настойчивости перед лицом невзгод. Как и в случае с нашим электронным бизнесом, наш авиакосмический бизнес был списан и отклонён как несоответствующий не один раз в первые дни существования. Но сегодня, я верю, что авиакосмический бизнес очень специализирован, со значительными возможностями. Как только авиакосмическая компания, „Park“ сфокусирует все свои ресурсы и энергетику на реализации этих значительных возможностей и достижения признания, что является нашей единственной целью.»

Определённая часть этих новостей содержит вперёд смотрящие утверждения, которые могут быть обозначены как «будут», «могут», «могли бы», «ожидать», «предвидеть», «верить», «намереваться», «должны», «планируют», «устанавливают», «оценивают», «руководствуются» и подобными выражениями, предсказывающими или обозначающими будущие события и тенденции, которые не раскрывают предыстории. Вперёд смотрящие утверждения в этих новостях охватывают, но не ограничены ожиданиями компании «Park»:

— завершение намеченной продажи электронного бизнеса и временные рамки;

— ожидаемые преимущества от продажи;

— развитие, стратегии бизнеса и возможности роста;

— финансовые и операционные характеристики, конкурентное положение компании «Park», а также —

— объекты управления после завершения продажи.

Вперёд смотрящие утверждения квалифицируются важными рисками и инициативами, многие из которых под контролем компании, и предположениями, которые могли бы дать реальные результаты, отличающиеся от прогнозируемых или обозначенных этими утверждениями, включающими, но не ограничивающими:

— способность сторон довести до конца продажу на оговорённых условиях Соглашения в обозначенные сроки или вообще;

— способность к получению правительственного одобрения или одобрения такого регулирования, которое может привести к навязыванию условий, подталкивающих стороны отказаться от сделки;

— потенциальное ограничение, относящееся к предполагаемой сделке, которое может свидетельствовать против компании «Park», AGS или их директоров;

— наличие любого события, шанса или других обстоятельств, создающих риск разрыва Соглашения о покупке;

— потенциальные преимущества от ознакомления с электронным бизнесом компании «Park», потребителями, поставщиками и работниками, которые не будут задействованы;

— потенциал разрыва управления электронным бизнесом компании «Park» из-за продажи и необходимое обслуживание после этого;

— основные параметры электронной и авиакосмической индустрии;

— юридические, регулирующие и экономические наработки;

— конкурентная способность компании «Park»;

— эффект от озвучивания и завершения продажи на способность компании поддерживать отношения с третьими сторонами, потребителями и поставщиками;

— любая неудача завершения планируемой продажи могла бы негативно сказаться на стоимости акций компании «Park», будущем бизнеса и финансовых результатах;

— различные факторы, изложенные в разделе «Факторы, которые могут повлиять на будущие результаты» в пункте 1 и в пункте 1А «Факторы риска» годового отчета компании по форме 10-К за финансовый год, закончившийся 25 февраля 2018 года, и в последующих докладах компании «Park», поданных или предоставленных Комиссии по ценным бумагам и биржам. За исключением случаев, когда это может потребоваться в соответствии с применяемыми законами, компания «Park» не берет на себя обязательств по обновлению таких прогнозных заявлений, которые сделаны на настоящую или более раннюю дату, указанную в настоящем документе, будь то в результате новой информации, будущих разработок или иным образом.

Компания «Park Electrochemical Corp.» — мировая компания современных материалов, разрабатывающая и производящая композиты, первичные и вторичные структуры, сборки и мелкосерийную обработку для авиакосмического рынка, высокотехнологичных цифровых, радио- и СВЧ материалов печатных плат, особенно для телекоммуникаций и интернет структур, промышленной и военной индустрии.

**************************

Компания «БалтМедиа Партнёр» решает индивидуально с заказчиком как правильно выбрать необходимое оборудование и эффективно выстроить производственный процесс, сопровождая его поставками расходных и базовых материалов.

Для совместной работы используется следующий контакт:

Санкт-Петербург, Таллиннское шоссе, д.206

Тел. +7 (921) 895−14−22

Электронная почта: office@bmptek.ru

Управляющий проекта — Алексей Леонов