Крупнейшие производители печатных плат отстранились от остального рынка

(по материалам 25-го отчёта NTI о 100 ведущих производителях ПП)

Август 2021 года

Китай — дом примерно 55% мировых производителей ПП.

Таблица. Количество мировых производителей ПП

В середине 1980-х в Европе было более 1400 производителей ПП. В 2000 году в США — 780, а в Японии — около 250. Крупные производители имеют по несколько производств, в связи с чем, по всему миру насчитывается около 2700 производств ПП.

В 2020 году найдено 128 производителей с доходом от 100 млн. дол. США. В 2019 году таких компаний было 122. За год доходы выросли на 10.3%.

Отслежена тенденция: крупные становятся крупнее и быстрее.

Как и полупроводниковая промышленность, производство ПП — капиталоёмкое.

В Китае по году рост доходов составляет 14.5%, а число попавших в лист 100 крупнейших производителей ПП за 2020 год всего лишь 4 к имевшимся 56 (таблица).

Таблица. Годовой итог по странам производителей ПП

Китайское производство выросло, как тайваньское и корейское, за счёт подложек микросхем и ГПП, особенно во Вьетнаме. Япония немного подросла, по сравнению с Китаем и Кореей. Ожидается, что доходы Японии быстро вырастут (примерно на 4 млрд. дол. США) в течении нескольких лет, начиная с 2021 года за счёт расширения местных производств подложек интегральных схем.

В США отмечается негативный рост из-за продажи в 2020 году мобильного бизнеса компании «TTM Technology» фирме «AMK Meadvile». Европа растёт за счёт компании «AT&S». Производители Юго-Восточной Азии подросли за счёт укрепления компаний «KCE», «MFS» и «Gul Technology». У тайваньских производителей — смешанная картина: производители подложек ИС чувствовали себя хорошо, а производители ПП для автомобилей, в основном, — плохо. Производители материнских плат для компьютеров, планшетов, гаджетов и смартфонов — в хорошем состоянии.

Клуб миллиардеров. Если разбить 128 производителей списка 100 по сегментам, то верхние 25 демонстрируют крупнейший %-рост и охватывают почти 60% долю перечня (таблица)

Таблица. Анализ ведущих производителей ПП за 2020 год

В 2019 году 17 производителей имели доход 1 млрд. дол. и более. Несмотря на плохой выпуск годом ранее, из-за пандемии Covid-19, 6 первых получили доход в 2020 году более одного млрд. дол. США. Нужно ли говорить снова, что крупные становятся крупнее и быстрее?

Таблица. Производители ПП с доходом от 1 млрд. дол. США в 2020 году

Следуя вышеприведённой таблице, тайваньские производители выпускают 30−31% всех ПП в мире. Из 23 компаний — 8 тайваньские или 35% от всех. При большом инвестировании, не станет сюрпризом, если тайваньские компании останутся на передовых рубежах на несколько лет вперёд. Только два тайваньских производителя: «Zhen Ding Tech» и «Unimicron» выпустили суммарно плат больше, чем в Северной Америке в 2020 году.

Производители МПП для инфраструктуры 5G чувствовали себя хорошо: «TTM Technologies», «Shennan Circuit», «Wus Electronics», «Shengyi Electronics», «Gold Circuit» и т. д.

Рассмотрение ранжирования производителей ПП ниже 50 уровня становится размытым из- за отсутствия пока опубликованных данных. Многие частные китайские компании проблематичны из-за того, что не публикуют финансовых отчётов. В Китае имеет место множество слияний и поглощений, затрудняя получение информации о собственниках. Проблема и в том, что поглощённые компании сохраняют своё первоначальное название.

Изучение новых производств ПП в Китае свидетельствует о наличии 70 проектов, возникавших по 1−2 в неделю. По некоторым взглядам это может привести к катастрофическому избытку производственных мощностей в Китае. Однако, пока нет обескровленных производителей. Производство ПП — странный бизнес. Производители — гибки: даже попадая в перечень банкротов, они продолжают существовать по некоторым причинам. Уверенно можно сказать, что рост мощностей наполняет перечень 100 ведущих производителей китайскими на ближайшие несколько лет.

В Перечне NTI-100 находятся две южнокорейские компании: «TLB», специализирующейся на производстве модульных плат, и «Harsung DS», получившей 31% доход от подложек PKG.

Как и большинство производителей Северной Америки и Европы, японские компании не имеют зарубежных производств и растут понемногу за счёт оперативной сборки и создания прототипов, со специальными ПП, включая оборонную продукцию.

.

***********************

Компания «БалтМедиа Партнёр» помогает внедрению и освоению эффективной техники на российском рынке для производителей электроники.

Полный перевод и таблицы можно получить по запросу.

По вопросам продукции, связанной с производством электроники, используйте, пожалуйста, следующий контакт:

Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, 206

Тел. +7 (921) 895−1422, (812) 994−9502

Электронная почта: office@bmptek.ru

Управляющий проекта — Алексей Леонов